금융자문/주선

수출, 해외투자, 해외자원개발 및 해외인수, 합병(M&A) 등을 위한 맞춤형 금융자문 서비스를 제공합니다.

업무안내

업무안내

  • 영업부서와의 협업을 통해 종합금융 패키지를 제공합니다. 여신부서는 대주로서 금융을 제공하고, 사업개발부와 협업하여 사업구조설계, 금융조달 방안 마련 등의 금융자문 및 성공적 자금조달을 위한 신디케이션 서비스를 통한 사업성사를 지원합니다.

업무범위

  • 금융자문(F/A)
    • 프로젝트 계약의 Bankability 심사
    • 자금조달계획(Financing Plan) 수립
    • 재무모델(Financial Model) 수립
    • 재무모델(Financial Model) 작성 (투자자용,대주단용)
    • 컨설턴트 선정 관여(법률, 시장, 기술, 환경, 보험, FM, 안전 등)
    • 대주단과 공동으로 Due-diligence 진행
    • 신디케이션을 위한 서류 작성 (Information Memorandum, Request for Proposal 등)
    • MLA와 신디케이션 추진, Road Show 등
    • 대주단과 금융계약 협의
  • 신디케이션(Syndication)
    • 금융구조 설계, 금리·수수료 결정 등 금융구조화
    • 금융제안 패키지(Information Memorandum) 작성
    • 대출참여은행 모집 및 참여기관별 대출액 확정
    • 재무모델 검증 및 금융계약·담보계약 ·프로젝트 계약 실사
    • 금융계약서 작성(Documentation) 및 최종 합의
    • 대주단간 이해 조정 및 대출참여은행의 사업주 협상 지원
업무프로세스

금융자문(F/A) 업무프로세스

1

자금소요 및 조달계획 수립

다음

2

Due-diligence & FM 작성

다음

3

프로젝트 계약 검토

다음

4

금융협의안(Term Sheet) 작성 및 협의

다음

5

Road Show

다음

6

금융주선

다음

7

Documentation

다음

8

Financial Closing

금융주선(MLA) 업무프로세스

1

프로젝트 정보 입수 및 Proposal 제출

다음

2

차주사로부터 주간사로 선정(Mandate)

다음

3

금융제안 패키지(Information Memorandum) 작성

다음

4

주간사단 구성(Management Group)

다음

5

프로젝트 실사(Due Diligence) 지원

다음

6

참여은행 구성 및 참여금액 배분(Allocation)

다음

7

금융계약서 작성(Documentation) 및 최종합의

다음

8

서명식

다음

9

대주단 인출준비 지원

상담안내
상담안내 상세표
금융자문 ·주선 02-6255-5222, 5257

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